Julien DUVERNE

Julien DUVERNE Conseiller en investissements financiers

à Gap, entre Alpes et Provence

Parce que la vie est faite de projets, je vous aide à les concrétiser sereinement
tout en sécurisant l'avenir de vos proches et en préparant votre retraite.

Créer de l'actif par l'investissement.
Optimiser votre patrimoine et vos impôts.

Mon métier

Dans un environnement en constante évolution, la maitrise de sa fiscalité et des opportunités de marché sont de plus en plus flous.


Mon métier, c'est un véritable accompagnement grâce à une succession d'étapes :

-le bilan fiscal et patrimonial et la définition de vos objectifs,
-la présentation des solutions retenues motivées au travers d'un conseil personnalisé
-la sélection et la mise en place des supports d'investissement,
-l'engagement de cet accompagnement dans la durée.


Que vous soyez particuliers ou chefs d'entreprise, des solutions existent.
Parlons-en.
Qui suis-je ?

Les partenaires

Pour répondre aux besoins des investisseurs de se constituer un patrimoine, d’optimiser leur fiscalité, de préparer la retraite, de protéger leur famille… je m’appuie sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement, en architecture ouverte, donnant accès aux meilleures signatures du marché.

Qui suis-je ?

Si les thèmes "Changer de vie", "éducation financière", "mon patrimoine" vous parlent, alors vous êtes dans la démarche que j'ai entreprise il y a plusieurs années. Très tôt conscient que d'autres ont fait le chemin avant moi, je m'appuie sur l'expérience d'un groupe ainsi qu'un Master en gestion patrimoniale pour mettre mon expertise au service de personnes conscientes, motivées et engagées à améliorer leur avenir.

Mes informations légales

Julien DUVERNE

Attestation d’habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3101 2015 000 001 813

Enregistrement à l'Orias n° 15001065 en qualité de :
  • Conseiller en investissements financiers membre de l'association Anacofi agréée par l'AMF
  • Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement
  • Mandataire d’intermédiaire d’assurance

Julien DUVERNE
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