Julien Duverne

Investissez vous

L’expertise de Julien Duverneconseiller en gestion de patrimoine chez InvestissezVous,  c’est choisir une stratégie financière éclairée et adaptée à votre situation. Développez votre patrimoine avec des conseils personnalisés en tenant compte de vos objectifs et horizons de placement. Modification du texte

Conseils & services

Domaines d’expertise

Au sein de notre cabinet InvestissezVous, notre approche consiste à collaborer étroitement avec vous en vue d’optimiser la croissance de votre patrimoine, en fournissant des solutions sur mesure adaptées à votre situation financière et à vos projets spécifiques. Nous reconnaissons la singularité de chaque client et de ses objectifs financiers, ce qui sous-tend notre engagement envers une approche entièrement personnalisée.

Nous prenons en compte les paramètres économiques et les tendances de marché afin de formuler des recommandations judicieuses et d’élaborer des stratégies d’investissement en adéquation avec votre profil de risque et vos aspirations financières.

Immobilier

Investissement locatif, SCPI de rendement, SCPI fiscales, LMP, LMNP, Nue-propriété, Déficit foncier, immobilier défiscalisation, Plan Epargne Immobilier…

Placements

Assurance-Vie, Contrat de Capitalisation, Epargne retraite, Contrats luxembourgeois, Plan Epargne Actions, FIP-FCPI, Girardin industriel…

Conseil & projet

Résidence Principale, Investissement locatif, neuf ou ancien, SCPI, restructuration de crédits…

Pro à Pro

Trésorerie d’entreprise, Epargne salariale, Réduction IS, Apport-Cession…

Un gestionnaire de patrimoine expert.

financement

Spéicialisé en gestion de patrimoine.

10 années d’expériences. Une approche compléte et pluri-activité.

Des conseils sur-mesure.

Une approche globale par rapport à votre situation spécifique

Une relation solide et sur du long terme.

Investissezvous proposes des solutions claires pour anticiper l’avenir en toute sérénité.

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Professionnalisme

Une communication respectueuse, le respect des délais, et la recherche constante de l’efficacité dans vos compétences et connaissances.

Responsable

Mise en place de projet avec des valeurs éthiques : investissement responsable, projet et placements environnementaux, sociétaux et de gourvernance.

Notre méthode

La gestion financière étape par étapes

1. Rencontre Initiale : Découverte Client et Cabinet

Lors de cette première étape,  le but est de comprendre vos besoins spécifiques et à présenter les valeurs et services du cabinet. L’idée est dans savoir plus sur vous afin de vous proposer par la suite les solutions les plus adaptés à votre situation.

2. Définition Claire des Objectifs Financiers

En collaboration étroite avec le client, Julien travaille à définir des objectifs financiers clairs à court, moyen et long terme. Cette phase établit une feuille de route personnalisée pour guider les actions futures.

3. Préconisations Stratégiques et Accompagnement Personnalisé

Basé sur les objectifs, Julien formule des recommandations stratégiques sur mesure. Il accompagne ensuite le client dans la mise en œuvre de ces préconisations, offrant un soutien personnalisé pour une meilleure compréhension et une mise en œuvre efficace.

4. Suivi Rigoureux des Performances Financières

Une fois les stratégies mises en place, le cabinet assure un suivi rigoureux des performances financières. Il ajuste les recommandations au besoin, garantissant ainsi une adaptation continue et un alignement constant sur les objectifs financiers.

Cette approche méthodique assure une gestion de patrimoine personnalisée, transparente et orientée vers la réalisation des aspirations financières individuelles de chaque client, renforçant ainsi la confiance et la satisfaction à long terme.

Conseils & services

Tout savoir sur la gestion de patrimoine

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine, qui est-il ?

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), est un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses besoins et au moment le plus opportun.

Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous aide dans la prise de décision servant à faire fructifier votre épargne. Il vous accompagne dans la gestion globale de votre patrimoine tel un médecin généraliste qui veillera sur vous et votre famille, voire sur votre entreprise le cas échéant, vous préconisant un traitement approprié et individualisé.

Y à t'il une réglementation pour les Gestionnaire de patrimoine ?

Instaurés ou complétés par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, différents statuts réglementaires ou habilitations ont été mis en place pour encadrer le métier de conseil : la Compétente Juridique Appropriée (CJA), le Courtier en Assurance, l’Intermédiaire en Opération de Banque et en Service de Paiement (IOBSP), le Démarchage bancaire et financier, l’Agent Immobilier et le Conseiller en Investissement Financier (CIF).

La réglementation, sous le contrôle conjoint de l’AMF et de l’ACPR, codifie les relations entre le client et son conseiller sous la forme d’un parcours basé sur des documents spécifiques précisant les obligations de chaque partie et visant à clarifier les informations remises au client

Un métier, notre spécialité.

InvestissezVousse démarque par une expertise en gestion de patrimoine. Grâce à sa connaissance des marchés financiers, Julien analyse les opportunités d’investissement et créer des stratégies sur mesure. Julien s’engage à guider ses clients vers des décisions éclairées, alliant savoir-faire technique et compréhension. Sa réputation repose sur sa capacité à simplifier la complexité financière, offrant ainsi à ses clients confiance et tranquillité d’esprit.

Contact

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins financiers spécifiques en remplissant le formulaire de contact. InvestissezVous est prêt à vous offrir des conseils personnalisés pour optimiser votre patrimoine et concrétiser vos objectifs financiers. Commencez dès maintenant votre parcours vers une gestion financière éclairée :

Ils apprécient travailler avec nous :

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Grâce aux conseils éclairés de Julien, j’ai pu naviguer avec confiance dans la gestion de patrimoine. Son approche personnalisée et sa compréhension approfondie de mes objectifs financiers ont été cruciales pour optimiser mes investissements. Un conseiller en patrimoine de confiance qui fait réellement la différence.

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Je recommande vivement les services de chez InvestissezVous. Sa compétence en matière en finance est indéniable, et son engagement est remarquable. Grâce à ses recommandations, j’ai pu prendre des décisions éclairées pour sécuriser et faire croître mon patrimoine. Un professionnel fiable et attentionné.